CRM Notion consultant patrimonial

Description

Un CRM développé sous Notion et conçu spécifiquement pour gérer la relation avec ses contacts quand on est consultant en gestion de patrimoine. (CRM = Customer Relationship Management)

Pour qui ?

Des entrepreneurs consultant en gestion de patrimoine débutants ou à leur compte depuis plusieurs années qui souhaitent mettre en place une gestion de leurs contacts et un suivi de leurs clients.

Objectif du CRM

🚀 professionnaliser la relation client,
🚀 développer sa prospection,
🚀 faciliter son quotidien professionnel.

Le contenu

Ce produit est un template clés en main qui s’utilise dans l’outil Notion.
Il a été développé spécifiquement pour répondre au processus métier du consultant en gestion de patrimoine. Vous pouvez y intégrer votre primoliste, prévoir votre prospection, distinguer les filleuls, des clients, gérer les RDV 0 à 3 et le suivi de vos clients.

Ce template CRM comporte 6 outils :

1. le tableau base de données pour enregistrer l’ensemble de vos contacts
2. une fiche de suivi par contact pour noter toutes les détails individuellement
3. une vue détaillée listant tous les rendez-vous de votre semaine (enregistrés dans le tableau base de données)
4. une vue (type kanban) récapitulant le nom de vos contacts par typologie (prospect froid, chaud, à relancer, client ou filleul, enregistrés dans le tableau base de données)
5. une vue calendrier récapitulant les rendez-vous de prospection (enregistrés dans le tableau base de données)
6. une vue détaillée listant tous les dossiers clients et filleuls en cours de traitement (enregistrés dans le tableau base de données)

Les bénéfices

• organiser la relation avec ses contacts
• optimiser les démarches commerciales et le ciblage
• suivre la relation
• centraliser l’information
• partager l’information

 

Ce que vous achetez avec ce template

• le template CRM avec 6 outils détaillés ci-dessus

 

• 4 vidéos pour découvrir toutes les fonctionnalités du template et le prendre en main facilement
  > Comment ouvrir son compte Notion ? (5 mins)
  > Dupliquer un template sur son compte Notion (6 mins)
  > Prendre en main son CRM dans Notion (19 mins)
  > Importer un fichier excel dans une base de données Notion (3 mins)

 

• une formation d’une heure en replay sur “Comment prospecter en cohérence avec ma cible et ma personnalité ?” que nous vous offrons pour développer plus facilement votre prospection.

 

Attention, suite à votre achat cliquez sur le lien web obtenu en haut du mail de confirmation de votre achat. Vous trouverez directement toutes les informations nécessaires à l’installation du template et la compréhension du CRM. Ce mail vous est envoyé après validation de votre commande dans les 48h au plus tard.